CA Agile Central Portfolio Manager – Kurzanleitung

Um schnell mit CA Agile Central Portfolio Manager arbeiten zu können, sollten Sie die folgenden Konzepte verstehen:

Wenn Sie Unterstützung beim Einrichten von CA Agile Central Portfolio Manager benötigen, investieren Sie in CA Agile Central-Services vor Ort.

Planen für Portfoliomanagement

Vor dem Portfoliomanagement in CA Agile Central müssen einige wichtige Konzepte mit Ihrer Organisation besprochen werden. Sie müssen wissen, wie Ihre Organisation Ihr Portfolio modelliert und die Begriffe identifizieren, die bei Gesprächen verwendet werden, um Ihr Portfolio in CA Agile Central zu erstellen.

Kulturelle Änderungen und Organisationsänderungen

Für Agile-Portfoliomanagement ist Führung durch die oberen Ebenen der Organisation erforderlich. Die erste Änderung für die kulturelle Transition der Organisation ist, vom Command-and-Control Management abzurücken und es Teams zu ermöglichen, sich selbst zu organisieren. In diesem Blog erhalten Sie weitere Informationen.

Zum Beispiel werden der Organisation intern bei CA Agile Central jedes Jahr umfassende Strategien des Mutterunternehmens vorgestellt. Gewünschte Ergebnisse für das Unternehmen werden geplant und unternehmensweit kommuniziert. Die Abteilungen und Teams analysieren, welche Portfolios aus Initiativen und Projekten vorgeschlagen werden können, um unsere Ziele zu erreichen. Die Teams vertrauen darauf, dass eine Strategie bereitgestellt wird, während die höheren Ebenen der Organisation darauf vertrauen, dass die Teams diese umsetzen.

Entwerfen Ihres Portfolioprozesses

Das Reagieren auf neue Informationen ermöglicht es Ihrem Unternehmen, Möglichkeiten zu nutzen, Risiken zu minimieren und den bereitgestellten Nutzen zu maximieren. Durch Portfoliosteuerung kann Ihre Organisation einfach Kapazität verlagern, den Fokus anpassen und sogar Initiativen stoppen, die nicht mehr die besten Investitionen darstellen.

Die Modellierung des Portfolios in CA Agile Central erfordert möglicherweise die Umgestaltung des gesamten oder von Teilen Ihres Portfoliomanagementprozesses, um den Fokus auf Wertschöpfung, strategische Ausrichtung und intelligente Steuerung zu legen. CA Agile Central-Coaches unterstützen Sie bei der Implementierung dieser Prozessänderungen und bei der Vereinfachung der Portfolioplanung und Ereignissteuerung. CA Agile Central-Coaches leiten Sie in diesem Prozess an und unterstützen Sie dabei, ihn in CA Agile Central Portfolio Manager wiederzugeben. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Vertriebspartner.

Wenden Sie sich an Ihren CA Agile Central-Vertriebspartner unter [email protected], um einen Agile Portfolio Steering-Workshop zu planen.

Einrichten von CA Agile Central mit Ihrem Administrator

Ihre Organisation verfügt über eigene Begriffe für Kategorisierungen sowie Ebenen der strategischen Arbeit und Dimensionierung. In CA Agile Central stellen wir eine bestimmte Initiative oder Funktion mithilfe eines Portfolioelements dar. Wenn Sie bereit sind, CA Agile Central Portfolio Manager zu verwenden, müssen Sie einige Aspekte der Portfolioelemente und Projekte mit Ihrem Administrator benennen und konfigurieren.

Video

Sehen Sie sich das Video unten an, um eine Übersicht über die Schritte zu erhalten, die Ihr Administrator durchführen muss, um CA Agile Central für das Portfoliomanagement einzurichten.

Einrichten Ihres Arbeitsbereichs für CA Agile Central Portfolio Manager

Einrichten Ihrer Projekthierarchie

Wichtig! Bevor Sie einen neuen Arbeitsbereich erstellen, berücksichtigen Sie die Tatsache, dass Rollups und Berichte in einem bestimmten Arbeitsbereich ausgeführt werden. Die Informationen für Rollups oder Berichte, wie Projekte, Arbeitselemente (einschließlich Portfolioelemente) und Felder, müssen im selben Arbeitsbereich gespeichert werden. Aus diesem Grund empfiehlt CA Agile Central nachdrücklich, die Anzahl der Arbeitsbereiche zu beschränken, die Sie erstellen.

Es gibt zwei Arten von Projekten:

  • Strategie
    • Verwenden Sie für Produktunternehmen oder unabhängige Softwareanbieter (Independent Software Vendors, ISVs) ein Strategieprojekt für die Darstellung eines Produkts oder eines Produktbereichs.
    • Verwenden Sie für IT-Unternehmen ein Strategieprojekt, um ein System, Subsystem oder Mehrjahresprogramm darzustellen.
    • Erstellen Sie Portfolioelemente in Strategieprojekten.
  • Ausführung
    • Verwenden Sie ein Ausführungsprojekt, um ein Scrum-Team, ein Kanban-Team oder eine Gruppe derartiger Teams darzustellen.
    • Erstellen Sie User Storys in Ausführungsprojekten.

Unter Einrichten Ihrer Projekthierarchie finden Sie detaillierte Beispiele und Optionen zur Erstellung Ihrer Hierarchie.

Portfolioelement-Typ

Die Portfolioelement-Hierarchie modelliert Ihr Portfolio, wobei jede Ebene ein anderes strategisches Ziel darstellt. Die oberen Typen der Hierarchie stellen Ziele dar, die über einen längeren Zeitraum umgesetzt werden sollen. Die unteren Typen der Hierarchie stellen individuellere Wertschöpfungselemente dar.

Portfolioelement-Typ – Strategie und Ausführung

Die zwei standardmäßigen Portfolioelement-Typen sind Initiative und Funktion. Sie können zusätzliche Typen erstellen, aber nicht mehr als drei Typen werden empfohlen.

Die unterste Ebene stellt immer dar, was in eine Bereitstellungs-Timebox (Release) passt. Wenn Sie das Scaled Agile Framework nutzen, ist diese Ebene "Funktion". Wenn Sie andere skalierte agile Prozesse nutzen, können Sie diese Ebene an Ihre Taxonomie anpassen und umbenennen.

Wenn die Wertschöpfung in Ihrer Organisation in der Regel innerhalb eines Entwicklungsrelease erfolgt, empfehlen wir, den Standard beizubehalten: zwei Ebenen von Portfolioelementen.

Wenn die Wertschöpfung in Ihrer Organisation in der Regel nicht innerhalb eines Entwicklungsrelease erfolgt oder wenn Sie die Wertschöpfung beschleunigen möchten, indem mehrere Teams daran in einer Bereitstellungs-Timebox arbeiten, können Sie einen dritten Portfolioelement-Typ hinzufügen. Ihre Portfolioelement-Hierarchie würde der folgenden ähneln:

  • Initiative
  • Funktion "Marktfähig" (oder Funktion "Minimal rentabel" oder Funktion "Minimal marktfähig")
  • Funktion

In diesem Fall verfolgt die Ebene über der Ebene "Funktion" Funktionen des Typs "Marktfähig" nach. Es kann mehrere Releases dauern, bis eine Wertschöpfung erfolgt, wobei jedes Release Teile von Funktionen des Typs "Marktfähig" implementiert.

Informationen zum Einrichten dieses Feldes finden Sie unter Verwalten von Strategieplänen.

Investitionskategorie

Die Investitionskategorie ist ein Budget- oder Investitionsbereich, den ein Portfolioelement unterstützt. Definieren Sie eine Liste von Investitionskategorien für ein Portfolioelement. Jedes Portfolioelement kann mit einer Investitionskategorie verknüpft werden.

Informationen zum Einrichten dieses Feldes finden Sie unter Verwalten von Strategieplänen.

Vorläufige Schätzung

Das Feld "Vorläufige Schätzung" steht für die geschätzte Größe Ihres Portfolioelements. Sie können beliebig viele Größen identifizieren, und für jede müssen Sie einen Namen und einen numerischen Wert angeben. CA Agile Central-Coaches beraten Sie mit relativen Punktgrößen. Diese Werte werden für zukünftige Planungsfunktionen verwendet, damit Sie Portfolioelemente für einen Zeitraum planen können.

Informationen zum Einrichten dieses Feldes finden Sie unter Verwalten von Strategieplänen.

Wert- und Risikobewertung

Sie können eine Wert- oder Risikobewertung für jedes Portfolioelement angeben. Die Wertbewertung ist eine Zahl, die den Wert des Portfolioelements angibt. Die Risikobewertung ist eine Zahl, die die Wahrscheinlichkeit angibt, dass Sie das Portfolioelement auf den Markt bringen.

Die Zahlen, die Sie für Wert- und Risikobewertungen verwenden, sollten für Ihr Unternehmen eine Bedeutung haben. Verwenden Sie Zahlen, die in einer CA Agile Central-App multipliziert oder in einem Diagramm dargestellt werden können, um weitere Einblicke in die Priorisierung von Portfolioelementen zu ermöglichen. Sie können ein benutzerdefiniertes Feld verwenden, um eine Text-Risikobewertung nachzuverfolgen.

Benutzerdefinierte Felder

Wie bei anderen CA Agile Central-Arbeitselementtypen können Sie benutzerdefinierte Felder zu Portfolioelementen hinzufügen. Diese Felder werden im Editor für jedes Portfolioelement angezeigt, unabhängig von deren Typ. Beachten Sie die Informationen, die für die Nachverfolgung Ihres Portfolios entscheidend und nicht bereits Teil der Struktur des Portfolioelements sind.

Benutzerberechtigungen

Stellen Sie sicher, dass Benutzer in Ihren Projekten die erforderlichen Berechtigungen haben, sodass sie Arbeitselemente nach Bedarf anzeigen und bearbeiten können.

Für PMO, Programm-Manager und Produktmanager:

  • Festlegen der Editorberechtigung für Strategieprojekte (in denen Portfolioelemente erstellt werden)
  • Festlegen der Anzeigeberechtigung für Ausführungsprojekte

Für Engineering:

  • Festlegen der Editorberechtigung für Ausführungsprojekte
  • Festlegen der Anzeigeberechtigung für Strategieprojekte, auf die das Engineering Zugriff haben soll

Beachten Sie Folgendes: Sobald ein Ebene 1-Portfolioelement für ein Team akzeptiert wird, soll dieses Ebene 1-Portfolioelement in das Ausführungsprojekt verschoben werden. Das Ausführungsteam kann dann User Storys zum Portfolioelement hinzufügen. Dies gilt für jede Projekt-Baumstruktur.

Erstellen Ihres Portfolios

Erstellen neuer Portfolioelemente

Wenn Sie von Null beginnen möchten, können Sie neue Portfolioelemente auf der Portfolioelement-Zusammenfassungsseite erstellen.

Wenn Sie die Anforderungen von einem anderen System oder Dokument übertragen müssen, können Sie ein Portfolio in CA Agile Central importieren.

Vorhandene Epic Story-Hierarchien können in ein Portfolio konvertiert werden. Sie können vorhandene Storys und Portfolioelemente auch in einem Massenvorgang auswählen,um sie zu einer neuen Hierarchie hinzuzufügen.

Konvertieren von User Storys Zuweisen mehrerer untergeordneter Elemente

Verwenden Sie die Hierarchie-Apps, um Hierarchien per Drag-and-drop zu verwalten.

Einsetzen von Portfolio-Kanbans

Portfolio-Kanbans visualisieren den Workflow der Werterstellung auf der Ebene "Funktion" und verfolgt Ihre Governance und Investitionsplanung auf höheren Ebenen nach. Kanban zeigt den Rang und Fortschritt der Portfolioelemente an, wobei jede Spalte einem der Portfolioelement-Statuswerte zugeordnet ist. Sie können auch die Portfolio Kanban-App zu Ihrem Dashboard hinzufügen oder eine benutzerdefinierte Seite erstellen, die mehrere Boards und andere Informationen enthält. Sie können neue Portfolioarbeit mit der App einordnen und vergleichen.

Unter Entwerfen eines Portfolio Kanban Board in unserer Coaching Corner erhalten Sie weitere Informationen.

Verwenden von Portfolioelementen

Seite "Portfolioelemente"

  • Unter der Registerkarte "Portfolio"
  • Bietet eine Listenansicht aller Portfolioelemente in den ausgewählten Projekten
  • Angeben, welche Felder angezeigt werden
  • Filtern und Sortieren
  • Bearbeiten, Erstellen, Kopieren, Einordnen und Löschen von Portfolioelementen

Portfolio Kanban Board

  • Unter der Registerkarte "Portfolio" oder Hinzufügen zu Ihrem Dashboard
  • Bietet eine Board-Ansicht des Portfoliofortschritts für einen bestimmten Typ
  • Einrichten von benutzerdefinierten Status zur Fortschrittdarstellung
  • Einrichten benutzerdefinierter Beendigungsvereinbarungen zur Erinnerung der Teams an Anforderungen
  • Filtern des Board nach benutzerdefinierten Kriterien
  • Nachverfolgen, Bearbeiten, Erstellen, Kopieren, Einordnen und Löschen von Portfolioelementen

Portfolio-Zeitskala

  • Unter der Registerkarte "Portfolio" oder Hinzufügen als App zu einer benutzerdefinierten Seite
  • Bietet eine farbcodierte Ansicht des Hierarchiefortschritts im Vergleich zu anfänglichen geplanten Start- und Enddaten
  • Anzeigen von Fortschrittstatistiken durch Bewegen des Mauszeigers über Elemente
  • Nachverfolgen von Portfolioelementen und Bereitstellen des allgemeinen Status

Portfolio-Hierarchie-App

Feld
  • Hinzufügen zu Ihrem Dashboard oder einer benutzerdefinierten Seite
  • Bietet eine Baumansicht des Portfoliofortschritts für einen bestimmten Typ
  • Zuordnen neuer übergeordneter Elemente für Elemente per Drag-and-drop
  • Installieren mehrerer Kopien der App oder der Story-Hierarchie-App und Ziehen der Elemente zwischen ihnen
  • Filtern nach benutzerdefinierten Kriterien
  • Erstellen untergeordneter Elemente, Organisieren von Hierarchien und Bearbeiten von Portfolioelementen

Benutzerdefinierte Grid-App

Bearbeiten zahlreicher Elemente in benutzerdefiniertem Grid
  • Hinzufügen zu Ihrem Dashboard oder einer benutzerdefinierten Seite
  • Stellt eine Listenansicht von Portfolioelementen bereit
  • Vielseitige App zum Filtern und Darstellen bestimmter Daten
  • Filtern nach benutzerdefinierten Kriterien
  • Sortieren, Bearbeiten, Bearbeiten zahlreicher Elemente, Kopieren und Löschen von Portfolioelementen

Feedback

Benötigen Sie weitere Informationen? Die CA Agile Central-Community ist Ihre zentrale Anlaufstelle für Self-Service und Support. Treten Sie der CA Agile Central-Community bei, um dem CA Agile Central-Support Feedback mitzuteilen oder Fälle zu melden, Antworten zu finden oder mit anderen Benutzern zusammenzuarbeiten.