投資の使用

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投資は、プロジェクトとタイムボックスの全体の作業をビジネスの面から捉えた視点です。財務情報を一連の作業と関連付けて追跡できます。投資は、ワークスペース レベルで適用されます。カスタム フィールドを使用できます。

注: 投資の表示および編集は権限ベースで行われます。投資へのアクセスが必要な場合は、ワークスペースまたはサブスクリプションの管理者にお問い合わせください。

投資とマイルストーン

 

マイルストーン 投資
トレード ショーなど、ビジネスにとって重要なイベントのターゲット日です 財務データなど、共有資金調達額までロールアップする一連の作業を追跡します
特定のプロジェクトに適用できます ワークスペース レベルで作成できます
任意の作業アイテムに関連付けることができます 最下位レベルのポートフォリオ アイテムに関連付けることができます
マイルストーンの詳細 投資に関連付けられたすべての作業が表示されます

 

 

投資の作成および管理

 

新しい投資を作成する方法

  1. [ポートフォリオ]メニューから、[投資]ページを選択します。
  2. [投資]サマリ ページで、[新規追加]を選択します。
  3. 名前を入力し、[詳細付きで作成]を選択します。
  4. 以下の必須フィールドに入力します。
    • 名前: 一意の値である必要があります。
    • 開始日
    • 終了日
    • 金額: 最大 13 桁の数値である必要があります。値は現時点では米ドルのみです。

作業を投資に関連付ける方法

  1. 投資の[Quick Detail (クイック詳細)]ページから、ポートフォリオ アイテム アイコンを選択して、ポートフォリオ アイテム ページを開きます。
  2. [新規追加]を選択します。
  3. 選択およびフィルタ機能を使用して、1 つ以上のポートフォリオ アイテムを検索して選択します。
  4. [完了]を選択します。

 

注: 最下位レベルのポートフォリオ アイテムのみを投資に関連付けることができます。

 

投資からポートフォリオ アイテムを削除する方法

このアクションを実行すると、投資からポートフォリオ アイテムが削除されますが、ポートフォリオ アイテム自体は削除されません。

  1. 投資の[Quick Detail (クイック詳細)]ページから、ポートフォリオ アイテム アイコンを選択して、ポートフォリオ アイテム ページを開きます。
  2. 削除するポートフォリオ アイテムを選択し、右上端にある[削除]アイコンを選択します。

投資のステータスの追跡

投資の完了率を追跡するには、以下の 3 つの方法があります。

  • 関連する各フィーチャーのストーリー計画見積もり別の完了率のストーリー集約。
  • 稼働日: 投資の開始日から終了日までに経過した稼働日数。
  • Child Artifacts Scheduled (スケジュール済みの子のアーティファクト): [リリース]フィールドに「スケジュール未設定」以外の値が設定されている投資に関連付けられたフィーチャーの数。

依存関係の表示

投資に関連するすべての依存関係を確認し、リリース スケジュールの潜在的なリスクを監視します。投資のクイック詳細ページで、関連する依存関係の数を確認できます。

依存関係アイコンを選択すると、別の作業アイテムとの依存関係がある投資に割り当てられたすべてのアイテムのリストが表示されます。依存関係に関連するその他のアイテムが、選択した投資に割り当てられていない場合でも、アイテムは表示されます。

依存関係の詳細を参照します。

フィードバック

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