CA Agile Central のユーザ ストーリー階層を使用してモデリングしたことがない新しいポートフォリオを作成する場合、以下のオプションを使用するとすぐに開始することができます。

• CSV ファイルからポートフォリオ アイテムをインポートする
  • ポートフォリオ アイテムの CSV インポートでは、親を自動的に設定することはできません。［ページ ツール］メニューから一括選択を使用して複数選択します。
• 各タイプの［ポートフォリオ アイテム］ページでポートフォリオ アイテムを作成する
• 最上位タイプの［ポートフォリオ アイテム］ページでポートフォリオ アイテムを作成して、階層内の最下位のタイプに達するまで下層に子を追加する

ポートフォリオ アイテム階層を作成したら、最下位タイプのポートフォリオ アイテムから新規ユーザ ストーリーの子を作成するか、最下位タイプのポートフォリオ アイテムに既存のユーザ ストーリーの親を設定できます。

ポートフォリオはワークスペース レベルで管理されます。ワークスペース間でポートフォリオやその内容を共有することはできません。
ポートフォリオ アイテム、プロジェクト、およびカスタム フィールドを異なるワークスペース間で共有またはロールアップすることはできません。作成するワークスペースの数を制限することをお勧めします。

CA Agile Central のユーザ ストーリー階層ですでにモデリングしてあるポートフォリオを作成する場合

1. ポートフォリオ アイテムを CSV ファイルからインポートするか、上位タイプの［ポートフォリオ アイテム］ページでポートフォリオ アイテムを作成します。
2. ユーザ ストーリーを最下位タイプのポートフォリオ アイテムに変換します。この変換プロセスによって、ユーザ ストーリーの子はポートフォリオ アイテムに移動されます。元のユーザ ストーリーは変換前のスケジュール状態で保持されて、関連付けられているディフェクト、ディフェクト スイート、テスト ケース、およびタスクも保持されます。
3. 新たに変換されたポートフォリオ アイテムを適切なポートフォリオ アイテムの親に関連付けます。
4. 最下位ポートフォリオ アイテムの下には、子のユーザ ストーリーのレベルが 1 つだけ存在するようにします。ポートフォリオの階層を使用する場合は、親子のユーザ ストーリー階層を使用しないでください。

ユーザ ストーリーの基本的なフィールドのみを最下位タイプのポートフォリオ アイテムに変換できます。元のユーザ ストーリーは元の場所に残り、そのスケジュール状態は変わりません。

ユーザ ストーリーをポートフォリオ アイテムに変換する方法

子ユーザ ストーリー、添付ファイル、およびディスカッションは、親ストーリーと共に移動されます。カスタム フィールド、ディフェクト、ディフェクト スイート、およびテスト ケースは変換されません。元のユーザ ストーリーは、変換前の状態のまま変わりません。

1. 変換するユーザ ストーリーを見つけて、その詳細ページにアクセスします。
2. ポートフォリオ アイテム名の隣にある［アクション］ギア メニューを選択して、［ポートフォリオ アイテムへの変換］を選択します。

ユーザ ストーリーの親は、ポートフォリオ アイテムとほかのユーザ ストーリーの両方ではなく、どちらかになります。

1 つのアクションで複数のユーザ ストーリーまたはポートフォリオ アイテムを親ポートフォリオ アイテムに割り当てるには、一括選択を使用します。選択では、［FormattedID］、［名前］、および［親］の各フィールドで検索することができます。一括選択では、親を自動的に設定できます。

検索はワイルドカードをサポートしていません。

編集権限がないユーザ ストーリーまたはポートフォリオ アイテムは追加されません。短いメッセージと、追加できなかった作業アイテムのリストが表示されます。

子の数が多いと、ロードに時間がかかることがあります。リボンに表示されているユーザ ストーリーの数から大量一括選択の進行状況を監視することができます。

1. 以下のいずれかの操作を行います。
   • ユーザ ストーリーの場合： 最下位ポートフォリオ アイテムの詳細ページで、リボンから［ユーザ ストーリー］を選択します。
   • ポートフォリオ アイテムの場合： 任意のレベルの（最上位を除く）ポートフォリオ アイテムの詳細ページで、リボンから［子］を選択します。
2. ［選択］ボタンをクリックします。
   

   注： ユーザ ストーリーの親がポートフォリオ アイテムである場合は、親ポートフォリオ アイテムは表示されません。ストーリーの親を誤って再設定しないように注意してください。

   
3. 選択では、キーワードまたは ID で検索できます。ドロップダウン メニューからプロジェクトを選択して、結果を絞り込むこともできます。Enter キーを押して検索するか、ドロップダウン メニューからプロジェクトを選択して結果を自動的にフィルタします。
4. 追加するストーリーのチェック ボックスをオンにして、［完了］をクリックします。

ワークスペースで手動ランク付けがセットアップされている場合に、ポートフォリオ アイテムをカンバン ボードの同じ列または別の列にドラッグ アンド ドロップすると、CA Agile Central では、手動で入力されたランクに従ってそのカードが自動的に配置される場所が示されます。

たとえば、手動ランク付けで列の 2 位にランク付けされているポートフォリオ アイテムをその列内で上または下にドラッグしようとすると、1 位のカードと 2 位のカードの間に緑色の棒が表示されます。この棒は、そのポートフォリオ アイテムを列内のどこにドロップしたとしても、そのポートフォリオ アイテムが配置される唯一の場所を表しています。

CA Agile Central Portfolio Manager のための特別な権限はありません。CA Agile Central のユーザはプロジェクトのユーザ権限に基づいて、ポートフォリオ アイテムの作成と変更や、ユーザ ストーリーに関連付けられているポートフォリオ アイテムの表示を行うことができます。

開発チームが編集権限を持つプロジェクトにポートフォリオ アイテムを配置したくない場合は、ポートフォリオ アイテムのために新しいプロジェクトを作成することを検討してください（ただし、これはユーザ ストーリー階層内のユーザ ストーリーを整理するためのアクセスを制限することと変わりません）。

ポートフォリオ アイテム用に新しいプロジェクトを作成する場合は、プロジェクト階層内のチーム プロジェクトの上に新しいプロジェクトを配置してください。これにより、下位プロジェクトのユーザはプロジェクト ツリー ビューで上位を簡単に調べることができます。ポートフォリオ アイテムの状態と進行状況の追跡のみを行うポートフォリオ マネージャやその他のユーザには、このプロジェクトの表示権限を付与します。

新しいポートフォリオ アイテムを作成する方法

1. ［ポートフォリオ］タブをクリックして、［ポートフォリオ アイテム］を選択します。
2. ［ポートフォリオ アイテム］ページで［+ 新規追加］をクリックします。
3. 以下のいずれかの操作を行います。
   • ［New Theme］フィールドに説明を入力して、［追加］をクリックします。詳細を後で追加することができます。
   • ［詳細の追加］ボタンをクリックします。
4. 編集可能な［ポートフォリオ アイテム］詳細ページで、すべての必須フィールドに入力します。
5. 編集可能な詳細ページで、任意のオプション フィールドにデータを入力します。
6. ［保存して閉じる］をクリックします。