CA Agile Central Portfolio Manager 快速入门指南

要快速开始使用 CA Agile Central Portfolio Manager,您应当了解以下概念:

如果您在设置 CA Agile Central Portfolio Manager 时需要帮助,请考虑购买 CA Agile Central 现场服务

项目组合管理的计划

在 CA Agile Central 中执行任何项目组合管理之前,要与您的组织探讨一些重要概念。了解您的组织建立项目组合模型的方式,并确定您讨论所用的术语对于在 CA Agile Central 中生成项目组合来说十分重要。

文化和组织更改

敏捷项目组合管理需要组织的上层级别提供领导力。组织文化转换所需的第一个更改是摆脱命令和控制式管理,允许团队进行自我组织。请参阅此博客以获取详细信息。

例如,在 CA Agile Central 内部,每年都会向组织提供大型策略。在公司范围内计划并分享业务期待的成果。部门和团队分析可以提议哪些新方案和项目的项目组合以实现我们的目标。团队相信将提供以领导力为中心的策略,而组织的上层级别相信团队将提供执行力。

设计您的项目组合过程

针对最新信息作出举措可以让您的业务利用机遇、降低风险且在最大限度上交付价值。项目组合指导可帮助您的组织能够轻松变换产能、调整重点,甚至停止不再是最佳投资的新方案。

在 CA Agile Central 中为您的项目组合建立模型可能涉及到重新设计您的全部或部分项目组合管理过程,以便重点强调价值交付、战略性调整以及智能指导。CA Agile Central 指导员可以帮助您实施这些过程更改,还可以帮助您顺利制定项目组合计划并对事件进行指导。CA Agile Central 指导员可以指导您完成此过程,并帮助您在 CA Agile Central Portfolio Manager 中将其反映出来。请联系您的销售代表以获取详细信息。

请通过 [email protected] 联系您的 CA Agile Central 客户服务代表以便计划一次敏捷项目组合指导学习班。

与您的管理员一起设置 CA Agile Central

您的组织有其自己的分类术语以及策略工作和规模的级别。在 CA Agile Central 中,我们使用项目组合项来表示特定的新方案或功能。当您准备好开始使用 CA Agile Central Portfolio Manager 时,需要与您的管理员一起命名并配置项目组合项和项目的某些方面。

视频

观看以下视频可概览您的管理员设置 CA Agile Central 以便进行项目组合管理将需要执行的步骤。

设置您的 CA Agile Central Portfolio Manager 工作区

设置项目层次结构

重要信息!在创建新的工作区之前,请特别注意汇总和报告会在特定工作区中执行。要对其(如项目、工作项(包括项目组合项)和字段)进行汇总或报告的信息必须存储在同一工作区内。因此,CA Agile Central 强烈建议您限制所创建工作区的数目。

有以下两种类型的项目:

  • 策略
    • 对于产品公司或独立软件供应商 (ISV),使用策略项目可表示某产品或产品的某区域。
    • 对于信息技术 (IT) 组织,使用策略项目可表示系统、子系统或多年项目集。
    • 在策略项目中创建项目组合项。
  • 执行
    • 使用执行项目可表示 Scrum 团队、看板团队或一组此类团队。
    • 在执行项目中创建用户情景。

请参阅“设置您的项目层次结构”以获取用于创建层次结构的详细示例和选项。

项目组合项类型

项目组合项层次结构为您的项目组合建立模型,其中各个层级都表示一种不同类型的策略目标。较高的层次结构类型表示经过较长时间段才会推向市场的目标。较低的层次结构类型表示较为分散的市场价值项。

PI 类型的策略和执行

两个默认的项目组合项类型为“新方案”和“功能”。您可以创建其他类型,但建议不要超过三种类型。

最低级别始终表示适用于交付时间框(发布)的内容。如果您遵循规模化敏捷框架,该级别则为“功能”。如果您遵循其他的规模化敏捷流程,则可以重命名此级别以适合您的分类。

如果在您的组织中交付适销价值通常比开发发布所需时间更短,那么建议保留这两个默认的项目组合项级别。

如果在您的组织中交付适销价值通常比开发发布所需时间更长,或者您希望可以通过让多个团队一起致力于在交付时间框内交付市场价值来加速适销价值,那么会需要添加第三个项目组合项类型,而您的项目组合项层次结构会如下所示:

  • 新方案
  • 适销功能(或最低可行性功能或最差适销功能)
  • 功能

在这种情况下,高于“功能”级别的级别会跟踪可能需要若干发布才能交付市场价值的适销功能(每个发布均实施部分适销功能)。

请参阅“管理路线图”以获取有关设置此字段的详细信息。

投资类别

投资类别是项目组合项支持的预算或投资区域。定义可能适用于项目组合项的投资类别的列表。每个项目组合项都可以与一个投资类别相关联。

请参阅“管理路线图”以获取有关设置此字段的详细信息。

初步估算

“初步估算”字段表示您认为您的项目组合项可能的大小。您可以确定随意大的大小,还必须为每个大小均提供名称和数字值。CA Agile Central 指导员建议使用相对点大小。将在未来的计划功能中使用这些值,以帮助您将项目组合项排定到时间范围内。

请参阅“管理路线图”以获取有关设置此字段的详细信息。

价值记分和风险记分

您可以为每个项目组合项指定价值记分或风险记分。价值记分是一个数字,表示项目组合项的价值。风险记分是一个数字,表示您可以将项目组合项推向市场的可能性。

您用于价值记分和风险记分的数字应对您的组织有意义。请考虑使用可以在 CA Agile Central 应用程序中增倍或图形化的数字,以便在对项目组合项进行优先级排序时有更深的了解。您可以使用自定义字段来跟踪文本的风险评估。

自定义字段

与使用其他 CA Agile Central 工作项类型一样,您可以将自定义字段添加到项目组合项。无论各个项目组合项的类型是什么,这些字段都会显示在其编辑器中。请考虑对于跟踪尚未成为项目组合项结构一部分的项目组合十分重要的信息。

用户权限

确保您项目中的用户具有正确的权限,这样他们就可以查看工作项并根据需要对其进行编辑。

对于 PMO、项目集经理和产品经理:

  • 设置策略项目中的编辑者权限(在其中创建项目组合项)
  • 设置执行项目中的查看权限

对于工程:

  • 设置执行项目中的编辑者权限
  • 设置您想让工程看到的策略项目中的查看权限

请注意,一旦接受某级别 1 项目组合项流经某团队,您就会将该级别 1 项目组合项迁移到执行项目。然后,执行团队可以将用户情景添加到该项目组合项。这适用于所有项目树状结构。

生成项目组合

创建新的项目组合项

如果您想要从头开始,则可以从项目组合项的摘要页面创建新的项目组合项。

如果您需要从其他系统或文档传输要求,则可以将项目组合导入 CA Agile Central

现有 epic 情景层次结构可以转换为项目组合。您还可以批量选择现有的情景和项目组合项以添加到新的层次结构中。

转换用户情景 分配多个子项

使用层次结构应用程序以实现对层次结构的拖放管理方法。

采用项目组合看板

项目组合看板可以在“功能”级别让您形象地了解价值创造过程,并在更高级别跟踪您的监管和投资计划。看板显示项目组合项的排位和进度,每一列都映射到项目组合项的“状态”值之一。您还可以在显示板上添加“项目组合看板”应用程序,或创建其中包含多个信息板或其他信息的自定义页面。您可以使用该应用程序对新的项目组合项进行排位和比较。

请参阅我们训练营中的“设计项目组合看板”。

使用项目组合项的位置

项目组合项页面

  • 位于“项目组合”选项卡下
  • 提供选定项目中所有项目组合项的列表视图
  • 指定显示哪些字段
  • 筛选和排序
  • 编辑、创建、复制、排位和删除项目组合项

项目组合看板

  • 位于“项目组合项”选项卡中,或添加到您的显示板
  • 提供给定类型的项目组合进度的信息板视图
  • 设置自定义状态来表示进度
  • 设置自定义退出协议来提醒团队要求的内容
  • 按照自定义条件筛选信息板
  • 跟踪、编辑、创建、复制、排位和删除项目组合项

项目组合时间线

  • 位于“项目组合项”选项卡中,或作为应用程序添加到自定义页面
  • 提供针对初始计划开始和结束日期进行比较的层次结构进度的彩色编码视图
  • 将鼠标悬停在项上可查看进度统计信息
  • 跟踪项目组合项并提供高级别状态

“项目组合层次结构”应用程序

“排定状态”字段可见
  • 添加到您的显示板或自定义页面
  • 提供给定类型的项目组合进度的树视图
  • 使用拖放功能重新指定项的父级
  • 安装该应用程序或“情景层次结构”应用程序的多个副本并在两者之间拖动项目
  • 按照自定义条件进行筛选
  • 创建子项、组织层次结构并编辑项目组合项

“自定义网格”应用程序

在“自定义网格”中进行批量编辑
  • 添加到您的显示板或自定义页面
  • 提供项目组合项的列表视图
  • 多功能应用程序用以筛选和显示特定数据
  • 按照自定义条件进行筛选
  • 排序、编辑、批量编辑、复制和删除项目组合项

反馈

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