创建路线图

创建路线图包括以下主题:

项目组合项:

  • 必须为其分配类型值
  • 只能具有层次结构中高一级类型的父项,您不能跳过层级
  • 只能具有层次结构中低一级类型的子项;如果没有更低的项目组合项类型,那么子项必须为用户情景
  • 不能具有缺陷、缺陷集、测试用例、任务或其他关联工作项(除了附件和讨论)

创建新的项目组合

如果您要创建先前没有使用 CA Agile Central 的用户情景层次结构建模的新项目组合,以下若干选项可帮助您快速入手:

  • 从 CSV 文件导入项目组合项
    • CSV 导入的项目组合项不允许自动设置父项 — 使用“页面工具”菜单中的批量选择器可进行多选。
  • 在“项目组合项”页面中创建各个类型的项目组合项
  • 在“项目组合项”页面中创建最高类别的项目组合项,然后顺着层次结构往下添加子项,直到到达层次结构中的最低类型。

创建项目组合项层次结构之后,您可以在最低层级类型的项目组合项中创建新的用户情景子项,或者可以将现有用户情景的父项设为最低层级类型的项目组合项。

在工作区级别对您的项目组合进行管理。不能在工作区之间共享项目组合或其内容。
不能跨不同的工作区共享或汇总项目组合项、项目和自定义字段。建议您限制创建的工作区数。

在现有的用户情景层次结构中创建项目组合

如果您要创建已在 CA Agile Central 的用户情景层次结构中建模的项目组合:

  1. 在“项目组合项”页面中从 CSV 文件导入项目组合项或创建较高层级类型的项目组合项。
  2. 将用户情景转换为最低层级类型的项目组合项 转换过程会将用户情景子项移到项目组合项中,并让原始用户情景保持其转换前排定状态并保留所有相关的缺陷、权限集、测试用例和任务。
  3. 将新转换的项目组合项与其适当的项目组合项父项相关联。
  4. 请确保最低层级的项目组合项下只有一个子用户情景层级。使用项目组合层次结构时,请勿使用父-子用户情景层次结构。

将用户情景转换为项目组合项

只能将用户情景的基本字段转换为最低层级类型的项目组合项。原始用户情景仍保留其原始位置和排定状态。

要将用户情景转换为项目组合项,请执行以下操作:

  1. 找到您要转换的用户情景并访问其详细信息页面。
  2. 选择该项目组合项名称旁的“操作”齿轮菜单,然后选择“转换成项目组合项”。
  3. 子用户情景、附件和讨论与父情景一起移动。不会转换自定义字段、缺陷、缺陷集和测试用例。原始用户情景将保留转换前所处的状态。

用户情景可以将项目组合项或其他用户情景作为父项,但两者只能取其一。

注意:

  • 如果项目组合项具有除“项目组合项类型”之外的任何必填字段,您就无法转换用户情景。
  • 如果将具有子项的用户情景转换为项目组合项,请确保所有子项在该项目组合项下均处于同一层级。不建议在同一层次结构中同时使用项目组合和用户情景父项。

批量选择用户情景和项目组合项

使用批量选择器通过单个操作将多个用户情景或项目组合项分配给父项目组合项。您可以通过选择器按“格式化 ID”、“名称”或“父项”字段进行搜索。批量选择允许自动设置父项。

  1. 请执行以下操作之一:
    • 对于用户情景:在最低层级项目组合项详细信息页面上,选择功能区中的“用户情景”。
    • 对于项目组合项:在任何层级的项目组合项详细信息页面(除最高层级外)上,选择功能区中的“子项”。
  2. 单击“选择”按钮。

    注意:如果用户情景的父项是项目组合项,则不显示该父项目组合项。请注意不要无意中重新设置情景的父项。

  3. 您可以在选择器中按关键字或 ID 进行搜索。您还可以通过下拉菜单选择项目以便进一步优化结果。按 Enter 键可搜索,或从下拉菜单中选择项目以便自动筛选结果。
  4. 搜索不支持通配符。

  5. 选择您要添加的情景的复选框,然后单击“完成”。
  6. 如果您没有用户情景或项目组合项的编辑权限,将不会添加。此时显示一条简要消息,其中列出不能添加的工作项。

    如果您选择大量的子项,则可能需要一段时间才能载入。您可以根据功能区中指示的用户情景数量来监控大批量选项的进度。

对项目组合项进行手动排位

如果您的工作区中有手动排位设置,而您在看板中的同一行或跨多行拖动项目组合项,CA Agile Central 会根据其手动输入排位向您显示该卡片将自动落入的位置。

例如,如果您有一项目组合项根据其手动排位在列中排第二,而尝试将其在列中向上或向下拖动,则会在第一个和第二个卡片之间显示绿条,这是无论您将其放在列中何处都只能在此落下的唯一位置。

用户访问和权限

CA Agile Central Portfolio Manager 没有特殊权限。而项目的用户权限让 CA Agile Central 用户可以创建和更改项目组合项,或查看与用户情景相关联的项目组合项。

如果您不想让项目组合项共同位于开发团队具有编辑权限的项目中,请考虑为其创建新的项目(虽然这与限制在用户情景层次结构中组织用户情景没有区别)。

如果您要为项目组合项创建新项目,请确保将其放置在项目层次结构中高于团队项目的位置,这样位于较低项目中的用户可以轻松在项目树视图中将范围向上移动。如果您的项目组合经理或其他用户只是想跟踪项目组合项的状态和进度,请为其提供该项目的查看权限。

创建项目组合项

要创建新的项目组合项,请执行以下操作:

  1. 单击“项目组合”选项卡,然后选择“项目组合项”。
  2. 在“项目组合项”页面上,单击“+添加新的”。
  3. 请执行以下操作之一:
    • 在“新主题”字段中输入说明,然后单击“添加”。您可以稍后添加详细信息。
    • 单击“添加详细信息”按钮。
  4. 在“创建项目组合项”可编辑详细信息页面上,完成所有必填字段。
  5. 完成可编辑详细信息页面上的任意可选字段。
  6. 单击“保存并关闭”。

可编辑详细信息页面

通过可编辑详细信息页面 (EDP),您可以直接编辑有关用户情景、项目组合项、缺陷和任务的字段。如果您可以查看某一字段且有正确的权限,则可对其进行编辑。退出某一字段时,所有字段将自动保存。

EDP 是针对用户情景、任务、缺陷和项目组合项的默认页面。在有限时间内,您可以切换回旧版的编辑器。

EDP 的功能包括:

  • 当您切换到下一字段或单击“完成”时自动保存数据。
  • 一键访问与工作项相关的所有工作项。
  • 单击齿轮菜单以在此页面上执行各类操作。
  • 轻松地添加父项、所有者、功能、项目、附件、标记或讨论贴子。

查看/编辑模式

可编辑详细信息页面有两种模式:编辑和查看。某些用户不需要编辑页面的能力,而只想查看某一工作项且无须能对其进行编辑。通过单击工作项名称旁的图标,您可在编辑和查看模式之间进行切换。



导航

功能区将显示与该工作项相关的所有关联工作项。单击功能区中的任意图标以导航到该工作项。



操作”齿轮菜单位于“名称”字段的右侧。选项将根据您当前查看的工作项类型而变化,但其中包括“新建”、“复制”、“打印”、“转换”和“删除”。



当您导航到下一字段或单击“完成”按钮时,将保存对所有字段所做的更改。此时,右上角将显示绿色的“已保存”指示器以确认该字段已被保存。


保存指示器

通过单击“完成”按钮,您将回到将您带往此页面的上下文。使用此按钮而非浏览器中的“后退”按钮可保留上下文。如果先前已在新的选项卡或窗口中打开详细信息页面,单击“完成”按钮则会将您带回 CA Agile Central 中的默认页面。

右侧导航选项

在详细信息页面的右侧,您可以执行以下操作:

  • 通过选择下拉菜单或搜索为工作项选择所有者
  • 添加父工作项或关联工作项
  • 在下拉菜单中选择关联的项目
  • 添加和创建标记
  • 添加附件
  • 发表讨论

重新设置父项和里程碑

将与某一里程碑关联的项目(或相关项目)重新设置父项时,由于此里程碑无法从其项目解除父项设置,因此该里程碑的所有相关工作项均不会丢失其关联。

例如,在父项目(里程碑的目标项目)中创建里程碑后将某一子项目重新设置为父项目对等方的父项时,该里程碑的目标项目将变为“工作区中的所有项目”。

进度和估算字段

您可以按“排定状态”、“状态”和“估算”字段来直观地报告情景的状态。

  • 选择下拉菜单以更新状态。
  • 通过在“状态”下单击一次从而将工作项标记为受阻或就绪。
  • 所有者下拉菜单包含当前所有者以及指定为当前项目的团队成员的所有人员。您还可以通过搜索来查找具有项目编辑者权限的任意用户。

项目组合项字段

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
字段 说明
常规
ID系统分配的值。单击摘要视图中某个项目组合项的 ID 可转到详细信息视图。您可以更改项目组合项前缀
名称为项目组合项输入唯一的、有意义的名称。这是必填字段。
项目组合项类型如果项目组合项没有父项或子项,请从下拉菜单中选择该项目组合项的类型。否则,CA Agile Central 将为您分配此值。有关如何编辑这些值的信息,请参阅“管理路线图”。这是必填字段。
标记选择与项目组合项相关联的一个或多个标记。分配标记有助于排序、筛选和报告。
说明输入有意义的说明可帮助其他用户了解项目组合项的用途。使用格式文本编辑器可应用字体、格式、链接和其他内容。您可以在该字段中复制和粘贴图片。
附件单击“浏览”按钮可上传任意附件,如图片或 .pdf 文件,可帮助对项目组合项进行说明。
所有者指定项目组合项的所有者。此值默认为创建项目组合项的用户,但是随时可以更改。
项目指定 CA Agile Central 内分配项目组合项的目标项目。这是必填字段。
讨论在详细信息页面中,单击边栏中的“讨论”链接可添加或查看讨论。讨论具有格式文本编辑器。
修订在详细信息页面中,单击边栏中的“修订”链接。修订包括版本号、详细说明、日期戳和作者。
层次结构
父项单击放大镜图标可指定父项目组合项。单击红色 X 可取消分配父项。 不能将父项分配给最高类型的项目组合项。项目组合项只能有项目组合项父项。而用户情景可以有项目组合项父项,也可以有用户情景父项。
子项在详细信息页面中,单击边栏中的“子项”链接可查看或添加项目组合项的子项。最低层级类型的项目组合项会改为看到“用户情景”链接,因为它们只能将用户情景作为子项。
排定
发布使用最低层级项目组合项上的“发布”属性(通常称为“功能”)可将功能排定到路线图时间范围中。
进程
状态使用此下拉列表可筛选摘要页面或看板中显示的项目组合项。
跟踪指示器(摘要页面)
按情景计划估算已完成百分比通过将已验收点数除以项目组合项相关用户情景的用户情景总点数,来计算得出该字段的值。
按情景计数已完成百分比通过将已验收用户情景数除以项目组合项相关用户情景的总数,来计算得出该字段的值。
标注
            将光标悬停在任一“已完成百分比”字段上,可查看已验收点数和用户情景数。如果这些字段的左上角出现红色警告标志,标注会说明该警告。
实际开始日期相关用户情景变为“进行中”排定状态的最早日期。
早于 2011 年 11 月 19 日、状态为在制品的项目组合项的“实际开始日期”将为空,直到另一关联的用户情景开始进行,然后“实际开始日期”将反映该用户情景的进行中日期。
实际结束日期最终相关用户情景变为“已验收”(或更靠后)排定状态的最新日期。
状态指定项目组合项的状态。此值还确定项目组合项位于项目组合看板上的哪个状态列。
更改状态的日期 项目组合项从其先前状态变为其当前状态的日期。如果项目组合项已具有 2012 年 4 月 28 日之前的状态,则此值会设为当前系统日期,直到状态再次更改为止。
计划字段
初步估算评估计划期间某一项目组合项的规模。
优化的估算 在产能计划期间输入更新的估算,因为已了解有关正在计划的功能的更多信息。
投资类别将项目组合项分配给投资类别,以确保它们与企业目标保持一致。
价值记分输入该项目组合项能为功能或新方案所带来的价值。使用由您的组织确定的分数。
风险记分输入交付项目组合项的潜在风险。使用由您的组织确定的分数。
计划开始日期输入您打算开始此项工作的日期。
计划结束日期输入打算完成此项工作的日期。
WSJF 优先级确定
WSJF 记分加权最短作业优先 (WSJF) 记分是一种确定优先级的方法,许多项目集经理和 PMO 都用来选择最早排定的功能。
注释
注释输入所有相关注释,将帮助团队成员了解项目组合项的进度。注释显示在标注上。

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