管理路线图

管理员可修改和管理与项目组合项相关的工作项字段。所有更改均会在工作区级别完成并应用于工作区中的所有项目。

重要信息!在创建新的工作区之前,请特别注意汇总和报告会在特定工作区中执行。要对其(如项目、工作项(包括项目组合项)和字段)进行汇总或报告的信息必须存储在同一工作区内。因此,CA Agile Central 强烈建议您限制所创建工作区的数目。

注意:要防止其他用户编辑项目组合项,请在层次结构中高于团队项目的项目中创建项目组合项。仅为修改项目组合项的成员设置编辑权限。

要管理项目组合项字段:

  1. 单击页面右上角的“设置”模式链接。
  2. 单击“工作区和项目”选项卡。
  3. 选择工作区。
  4. 在工作区详细信息页面的侧栏中,单击“字段”链接。
  5. 在“工作项”下拉列表中,选择“项目组合项”。

您可以修改多个字段:

项目组合项类型字段

您可以根据公司在某一层次结构中用于对项目组合项类型进行组织从而对适销功能进行分组的术语来创建这些类型。每个工作区各有一组类型。

类型将按降序显示。例如,默认情况下的最高级别 (3) 为主题、2 级为新方案,1 级则为功能。您可以在层次结构的顶部添加新的项目组合项类型。

       级别

您只能删除没有关联项目组合项的类型。

带子项或父项的类型受到层次结构规则的限制。

类型

您可以修改类型的名称和 ID 前缀,但无法修改其在层次结构中的顺序。您可在多个场景下修改类型:

  • 使用所有新的类型名称
    • 将 4 级和更高级别的类型名称添加到类型列表,并更改较低级别类型的名称
  • 重新分配类型级别
    • 如果要将现有类型移至其他级别,例如,将 2 级更改为 3 级:
  1. 将 2 级类型的名称更改为新名称。
  2. 将 3 级类型的名称更改为 2 级的原始名称。
  • 插入新的级别并移动现有级别:
    1. 添加新的级别。
    2. 将现有受影响级别的类型名称更改为唯一的临时名称。
    3. 将临时名称更改为永久名称。
  • 类型的顺序由系统分配且无法更改。按下 Enter 键或移至其他单元格时,对“名称”或“ID 前缀”所做的更改会立即保存。如果修改类型时出现验证错误,网格单元格的角落将出现红色标记,同时还会在网格上显示一条错误消息。如果某一值出现验证错误,则不会保存该值。

    “ID 前缀”字段允许您设置自定义字母,以便显示在工作项格式化 ID 的最前面。例如,如果某一主题项目组合项的前缀为 T,工作区中的工作项则会按 T1、T2 的顺序命名。

    由于无法隐藏此字段或按需对其进行更改,因此无需使用“保存”按钮来保存项目组合项类型。

    初步估算字段

    使用初步估算值来评估计划期间某一项目组合项的规模。使用符合您组织的值。CA Agile Central 指导员建议使用相对规模和值。默认选项为:

    • 超小 (XS)
    • 小 (S)
    • 中 (M)
    • 大 (L)
    • 超大 (XL)

    默认情况下,将为每一项提供菲波那契值。

    初步估算

    您可以添加、修改或删除初步估算规模及其关联的数字值。值必须为整数。

    编辑“名称”或“值”字段时,它们将在页面刷新后在整个工作区内更新。

    初步估算和计划估算之间没有关系。如果想对其进行关联,则必须相应地分配值。初步估算值不会汇总。

    • 要添加新的初步估算,请单击“+ 添加新的”按钮。输入名称,然后单击“添加”。
    • 要添加或编辑值和说明,请在“”或“说明”字段中双击以进行内联编辑
    • 要删除初步估算,请单击相应的齿轮图标并选择“删除”。
      • 您将收到要求您对分配给已删除值的所有功能调整规模的消息。

    投资类别字段

    将项目组合项分配给功能和新方案的投资类别,以确保它们与业务目标一致。默认值为:

    • 短期增长
    • 策略增长
    • 成本节省
    • 维护

    您可以更改这些值或添加新值;但是,您无法删除已分配给项目组合项的投资类别。

    • 要添加新的投资类别,请在空白“值”字段中输入名称,然后单击“添加值”。
    • 投资类别
    • 要编辑投资类别,请在列表中选择值,然后编辑文本字段中的值。单击 保存 图标以保存更改。
    • 投资类别
    • 要删除投资类别,请在列表中选择值,然后单击垃圾箱图标。
    • 要更改投资类别的层次结构级别,请在列表中选择值,然后单击向上或向下箭头 箭头

    投资类别的示例包括:

    • Geoffrey Moore 的逃逸速度 – 区分、中和、优化
    • Gartner 的战略 IT 开支 – 运行、增长、转换
    • Gartner 的时间分类框架 – 忍耐、投资、迁移、消除

    项目组合项类型与投资类别

    定义项目组合信息时,如果您在定义项目组合项类型或使用投资类别之间存在犹豫,则请考虑以下内容。

    投资类别旨在跟踪项目组合分配。通过这些项目组合分配,项目组合委员便可跟踪确认开发工作与分配给每个投资类别的资金量相符。对于发现其开发资源有被其他组借用趋势的小型项目组合投资而言,此功能尤其有用。通过定义投资类别,有助于将相应的开发资源聚焦在业务希望产生价值的方面。

    状态字段

    “状态”字段将指定项目组合项在其从概念到交付的工作流中的状态。如果使用项目组合看板,项目组合项状态则会在项目组合看板中显示为列。

    此外,“状态”字段也会显示在项目组合项详细信息页面上,并可选择性地添加到项目组合项摘要页面。在项目组合项摘要页面上,您可以按状态对项目组合项进行排序或筛选。

    如果您对已拥有状态值但已被禁用的项目组合项进行编辑,该值则会继续在编辑器中显示为选项,直到该值被更改。如此一来,您便可编辑项目组合项,同时保留历史数据。

    CA Agile Central Portfolio Manager 提供默认的状态值,且每个项目组合项类型的默认值均相同。但是,作为项目组合管理过程的其中一部分,您可能会定义不同于所提供默认值以及不同于为每个项目组合项类型所设置默认值的值。您也可以选择不为“状态”字段设置任何值。

    单击“+ 添加新的”按钮以创建新的状态值。每个类型最多可有 20 个状态值。

    要编辑现有状态值,请双击要编辑的字段。您可以编辑以下字段:

    字段 说明
    名称 每个类型针对此字段的默认值为“发现”、“开发”、“度量”和“已完成”。您可以更改这些名称以满足您的业务需求。对于单个类型而言,状态名称均唯一。不同类型之间的状态名称并不唯一。
    顺序索引 此字段中的值将确定看板中的列顺序。例如,1 为第一列,2 为第二列,依次类推。通过更改每一项的值来重排列顺序。单击紧邻字段名称旁的箭头以按升序或降序进行排序。
    WIP 限制 设置 WIP 限制以确定每个状态应有多少个项目组合项。设置 WIP 限制 - 1 表示无 WIP 限制。0 值表示状态列中输入任何值均会产生错误。您可以为每列最多设置 200 个项目组合项。“无条目”列最多有 50 个条目。
    WIP 将按每个工作区的类型进行管理。如果某一状态列超出 WIP 限制,该列则会变为红色。
    为每个项目组合项类型中的每个状态指定 WIP 限制。
    说明 输入状态值的文本说明。此字段为可选字段且不会显示在看板上。
    已启用 指定是否要在编辑器的下拉菜单以及看板中显示状态值。
    已隐藏 指定是否应隐藏“状态”字段。
    必填 指定“状态”字段是否应为必填字段。

    要删除状态值,请单击待删除值旁的齿轮图标并单击“删除”。

    其他字段

    可在项目组合项中使用以下字段:

    名称 类型 必填
    说明 文本
    名称 字符串
    注释 文本
    所有者 下拉列表
    父项 选择器
    计划结束日期 日期
    计划开始日期 日期
    项目组合项类型 下拉列表
    初步估算 下拉列表
    项目 下拉列表
    排位 小数
    风险记分 整数
    标记 下拉列表
    价值记分 整数
    状态 下拉列表

    计算出的字段

    这些字段的值基于在其他字段中输入的数据。您可以隐藏这些字段。

    名称 类型 必填
    实际结束日期 日期
    实际开始日期 日期
    创建日期 日期
    格式化 ID 整数
    按情景计数已完成百分比 小数
    按情景计划估算已完成百分比 小数

    自定义字段

    您可以像操作其他工作项一样为项目组合项创建和使用自定义字段。当某一用户情景转换后,自定义字段不会从该用户情景复制到项目组合项。

    反馈

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