项目组合看板

随着项目组合项在项目组合过程中移动,“项目组合看板”有助于跟踪项目组合项的状态。您必须在订阅中启用 CA Agile Central Portfolio Manager 才能将该应用程序添加到 CA Agile Central 菜单。

项目组合看板位于 CA Agile Central 应用程序目录中,并作为“项目组合”、“项目组合看板”下的页面。

每个项目组合项都在看板中显示为自己的卡片。每个卡片都显示 ID、名称、所有者和按情景计数已完成百分比。如果项目组合项尚未分配状态,它将显示在“无条目”列中。


项目组合看板

设置项目组合看板

配置项目组合项状态

在安装项目组合看板之前,请确保每个项目组合项类型的“状态”字段都已配置。默认状态可供使用,但是可以根据您所在组织偏好的术语进行自定义。“状态”以列的形式显示在看板中。了解有关“状态”字段以及如何进行自定义的更多信息

选择项目组合项类型

在将应用程序添加到自定义页面后,可以指定类型以控制您的项目组合层次结构要查看的级别。您可以在同一个自定义页面安装多个信息板应用程序,以便在单个屏幕上查看所有级别。单击“类型”下拉菜单并选择所需的项目组合项类型。

项目组合看板类型

全局设置

如果您的信息板安装在自定义页面上,请选中“默认设置”复选框以使用在工作区所有项目的菜单的下半部分中选中的设置。从任何项目查看信息板时,都会用到您对各列所做的更改、卡片上显示的字段以及其他选项。

设置泳道

泳道是水平的行,团队可将其用于信息板,以便按类别或子进程来轻松可视化各个工作项。只要自定义字段存在于所有项目组合项类型中,管理员就可以选择自定义字段用作信息板上的泳道。程序级信息板上的常见用法包括按适销和不适销工作来分组工作以及按父项目组合项分组的工作。

要添加泳道:

  • 单击信息板右上角的“操作”齿轮菜单并选择“设置”。
  • 选中“泳道”复选框。
  • 从下拉菜单选择要设置的泳道类型。
  • 在设置窗格底部单击“保存”以保存更改,然后创建自己的泳道。

演示
观看以下视频了解有关使用泳道的演示以及部分示例,演示者为 CA Agile Central 的产品所有者 Steve Stolt:


5 分钟

注意:
  • 在添加基于自定义字段的泳道时,字段值将按字母顺序排列。您可以通过将数字前缀添加到字段值名称(例如,1 - Blue 或 2 - Green)来将特定值强制到顶部。
  • 对于包括泳道字段但是尚未将该字段设为某个值的工作项,这些工作项将显示在名为“无条目”的泳道中。
  • 当信息板上的卡片总数超过 200 时,泳道可能不会正确显示所有卡片。

可以通过拖放在各个泳道之间移动这些卡片。此外,您还可以通过单击泳道抬头右边的箭头图标来折叠某个泳道。

选择要在卡片上显示的字段

从项目组合项字段的子集中选择一个或多个要在项目组合项卡片上显示的字段。通过单击应用程序“添加新的”按钮旁的“在卡片上显示”图标来指定要显示的字段。

显示卡片

筛选选项

使用高级筛选选项,您可以筛选、将任何字段设为快速筛选、搜索和设置自定义筛选条件。

要使用高级筛选,请单击筛选栏旁的“添加筛选”。默认快速筛选包括所有者、排定状态和类型。要添加其他快速筛选,请单击“添加筛选”。您还可以对空白字段进行筛选,从而允许您对具有不包含值或空白字段的项进行筛选。

默认情况下,多个筛选使用一个或多个条件以便显示所有结果。高级筛选有助于您查找强大且复杂的条件,如未结的高优先级缺陷。您可以通过单击“高级筛选”来添加高级筛选。要隐藏高级筛选,请单击“隐藏高级”。您可以看到所应用的筛选数量,因为筛选图标将按数字顺序列出活动的筛选。您可以通过单击“全部清除”来清除筛选。导航到其他页面时,您的筛选将保持活动状态。

单击此处了解有关高级筛选的更多内容。

保存和共享视图

您可以使用已保存的视图以保存并返回到最经常使用的视图。要保存某个视图,请单击“已保存视图”下拉列表。您可以从此下拉列表保存新视图或管理已保存的视图。默认情况下,已保存的视图包括缺陷状态、任务状态和测试状态。然后,可以在项目或工作区级别共享这些视图。


使用信息板

拖放

信息板中的更改可以触发对“状态”字段的更新,以便执行任何从一个列到另一个列的拖放操作。要从信息板更改项目组合项的状态,请选择卡片并将其拖放到您希望该卡片转入的状态列。

您还可以使用拖放重新排位项目组合项(如果您的工作区使用拖放排位模式)。

项目组合看板拖放

内联编辑

要对项目组合项的名称进行内联编辑,请在查看信息板时单击项目组合项中间的文本。按 Enter 键或单击区域以外的部分以保存更改。

要更改项目组合项的所有者,单击项目组合项抬头中的所有者图标。从下拉列表选择要保存的新所有者。

折叠或展开列

选择列顶部的箭头以折叠或展开列。折叠的列不会显示“退出策略”。

卡片操作

单击项目组合项的格式化 ID 以转到该项的详细信息页面。

齿轮图标为您提供了多种修改卡片的方式。您可以通过齿轮图标编辑项目组合项,而无需离开看板。您可以选择“编辑”查看或编辑项目组合项的详细信息。“复制”会立即在同一列中创建新的项目组合项。可以通过选择“排位最高”或“排位最低”轻松移动卡片。如果您需要将大量卡片重新排序,“移动到位置”将会非常有用。您也可以删除某个卡片。

注意:如果您选择“删除”,项目组合项会立即从工作区删除,而不会出现确认弹出窗口。从“回收站”还原项目组合项。

将鼠标悬停在彩色的百分比完成区域以针对情景和点的总数查看进度的详细信息。如果彩条上有突出显示的桔色角,将显示警告消息指明该项目组合项缺少计划的结束日期。

自定义查询

注意:应用程序设置和自定义查询可用于项目组合看板应用程序,但是不可用于项目组合看板页面。

应用程序设置菜单中提供了“查询”字段。您可以基于项目组合项的字段值,输入 SQL 样式的查询以筛选信息板中显示的卡片。

查询字段

项目组合项讨论

在信息板上查看和添加每个卡片的讨论。通过讨论,团队成员可对某一项目组合项提供详细的更新和评论。

  • 要更新讨论,请将鼠标悬停在卡片上,单击加号图标并选择“讨论”。在讨论详细信息显示中,在文本字段中输入新的评论并单击“回复”。
  • 如果该工作项已存在讨论评论,请单击卡片上的图标以访问详细信息显示。
  • 要删除评论,请在查看详细信息显示时单击垃圾箱图标。只有原始作者和管理员可以删除评论。

项目组合看板讨论

在卡片之外或箭头图标上进行单击以关闭详细信息显示。

每个卡片上会显示一个图标来表示存在的评论数目。此图标会根据最后发布的评论来改变颜色。发布时间不到四小时的讨论会显示为深蓝色,而先前发布的讨论会显示为较浅的蓝色或灰色,以便您查看哪些工作项有新的信息。

直观显示依存关系

卡片可以通过  图标来表示依存关系。从“在卡片上显示”选择器显示“依存关系”字段后,该图标将显示在卡片上。单击图标可查看前置项和后续项的详细信息。

多个看板

如果在同一自定义页面或显示板中有多个项目组合看板应用程序,并且项目组合项类型相同,则您可以将卡片从一个信息板拖到另一个信息板。

WIP 限制

WIP(在制品)和 WIP 限制显示在状态名称下的信息板顶部。例如,如果状态列中的当前 WIP 是 3 并且 WIP 限制是 11,此时将显示 (3/11)。如果超过了 WIP 限制,该列会变为红色。

管理员可以针对每个项目组合项类型为工作区中的每个项目组合项状态设置 WIP 限制。编辑“状态”字段时可以找到此设置。

您当前限定了工作区和项目范围的 WIP 限制都会显示。要跟踪您是否在项目组合级别超出了 WIP,请将您的项目范围更改为您工作区中的项目树的顶部。看板显示您已选定类型的每个状态的项目组合 WIP,以及您已选定范围的每个状态中的卡片数。

退出策略

要记录在项目组合项进入下一列之前需要满足的条件,可以使用退出策略功能。

示例退出策略

默认情况下,“退出策略”字段隐藏在信息板中。要显示每个列上方的字段,请选中右上角的“显示策略”复选框。

编辑策略

要针对每个列添加或编辑退出策略:

  1. 选中“显示策略”复选框。
  2. 将鼠标悬停在要编辑的列上,单击“编辑”链接。随即显示富文本编辑器。
  3. 输入退出标准文本,然后单击“保存”确认更改。

注意:
  • 您必须具有工作区或订阅管理员权限才能编辑退出策略。
  • “退出策略”字段的数据限制为 4K,其中包括格式设置。
  • 从其他富文本编辑器(如 Word 或 Google Docs)复制文本可能会增加格式化数据的数量。
  • 您还可以在编辑项目组合项的“状态”字段时使用“说明”列编辑退出策略。不建议使用此方法。

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