CA Agile Central Portfolio Manager 最佳实践

当设置和使用 CA Agile Central Portfolio Manager 时,建议实施以下最佳实践:

构建您的 CA Agile Central 项目树

有以下两种类型的项目:

  • 策略项目
    • 对于产品公司或独立软件供应商 (ISV),使用策略项目可表示某产品或产品的某区域。
    • 对于信息技术 (IT) 组织,使用策略项目可表示多年项目集、系统或子系统。
    • 在策略项目中创建项目组合项。
  • 执行项目
    • 使用执行项目可表示 Scrum 团队、看板团队或一组此类团队。
    • 在执行项目中创建用户情景。

通过这种结构,您组织中的所有级别都能够以一种对其有利的方式查看和使用 CA Agile Central Portfolio Manager。

有关详细信息,请参阅“设置您的项目层次结构”。

PI 图

如果提供了以上定义,您的 CA Agile Central 项目树则应遵循以下两条建议之一:

将项目组合项添加到正确的项目

应在策略项目中创建项目组合项。

影响多个策略区域的高级别项目组合项(高于最低的项目组合项类型)应该在包含所有受影响策略区域的策略项目(如产品系列)中进行定义。

在决定项目组合项创建位置时请注意,项目层次结构不会影响项目组合项汇总,如“已完成 %”。项目组合项的子项无需存储在同一项目中或项目组合项自己的子项目中。遵照项目组合项及其子情景(项目组合项下有若干级用户情景的情况下为最低级别的用户情景)之间的父子级关联来计算汇总。

如果您在选择策略项目时使用项目选取器中的“还显示子项目中的项”选项,您会看到位于选定项目中的项目组合项以及位于选定项目的子项目中的项目组合项。

项目组合项与用户情景

项目组合项对于非开发的利益相关者来说必须表示市场价值。来自市场营销、业务或管理的人员必须了解通过项目组合项交付给客户的价值。

用户情景是实现最低层级项目组合项的开发要求。

PI 市场价值

项目组合项在进入执行流程时会变更项目

项目组合项仅在项目组合项最低层级变更项目。在“新方案→功能”项目组合层次结构中,当某功能流经执行团队时,应将该功能从策略项目手动迁移到执行项目。当执行团队同时为若干策略工作时更是如此。

项目组合项类型

项目组合项类型表示市场价值的分组。

只有最低级别的项目组合项类型会流经要在一系列用户情景中实施的执行团队。

更高级别的项目组合项类型会提供一组较低级别的项目组合项,以便工程之外的人员更易理解这些信息。相反,某一特定级别之下的项目组合项会提供一种方法,明确说明要实现的价值增长以便交付更高级别的项目组合项。它充当定义“完成”的函数。

各个项目组合项类型定义如下:

  • 适用于其各自用户的粒度级别。最高级别的项目组合项类型映射到您的组织中最高级别的高管。
  • 完成其持续时间的工作量级(工作量级越高,持续时间越长)。例如,最低级别项目组合项的工作量应该小到足以在一个月到三个月的发布内交付。
  • 从构思到交付的业务流程。

相同类型的所有项目组合项均应共享相同级别的粒度、持续时间、工作量级和构思到交付价值流。

项目组合项与项目

创建项目来表示策略(产品、多年项目集、系统)或执行。创建策略项目来表示产品、项目集或系统。

创建项目组合项以描述将流经执行的实际工作(如新方案或功能)。

使用以下类比来帮助您进行区分:

  • 如果您需要了解某工作是否已开始及其进展情况,请创建项目组合项。
  • 如果您需要保护资源分配,请创建“投资类别”值。
  • 如果您需要确定某工作的范围,请为其创建 CA Agile Central 的项目。
  如果您有多种需求,可以每种情况都创建一个。

项目集作为项目或项目组合项

项目集可以是两者之一。要跟踪项目集日期以及进度状态(已完成 %),应该将项目集(在 PMI 定义中:项目的集合)表示为“项目集”类型的项目组合项(其项目表示为“项目”类型的子项目组合项)。此外,为了让项目集经理将范围确定为仅该项目集,请创建策略项目以表示该项目集。

投资类别与项目组合项类型

“投资类别”字段捕获项目组合分配或预算存储桶。通过“项目组合符合性”自定义应用程序(询问您的技术客户经理以获取代码),您可以监控执行组是否遵从这些策略项目组合分配。

项目的权限

对于 PMO、项目集经理和产品经理:

  • 设置策略项目中的编辑者权限(在其中创建项目组合项)
  • 设置执行项目中的查看权限

对于工程:

  • 设置执行项目中的编辑者权限
  • 设置您想让工程看到的策略项目中的查看权限

请注意,一旦接受某级别 1 项目组合项流经某团队,您就应该将其迁移到执行项目。然后,执行团队可以将用户情景添加到该项目组合项。这适用于所有项目树状结构。

将现有用户情景与项目组合项相关联

使用以下任一方法:

将某项目组合项同时与多个情景相关联

使用“批量选择用户情景”和“批量选择子项”选项。请注意,CA Agile Central 计划在“批量”对话框中提供一种按项目进行筛选的方法。

从视图中删除已完成的项目组合项

在 CA Agile Central 的任意选项卡中执行以下操作:

  1. 选择“新页面”,然后添加“自定义网格”应用程序
  2. 将“自定义网格”面板设置设为:
  • 对象:项目组合项
  • 查询:((PortfolioItemType.Name = “Initiative”) AND (PercentDoneByStoryPlanEstimate 1))

路线图计划:CA Agile Central 计划将更多筛选添加到某些项目组合视图(项目组合项、项目组合时间线、项目组合看板、项目组合层次结构)。

定义项目组合看板状态

请参阅我们训练营中的“设计项目组合看板”。

多个工作区

CA Agile Central Portfolio Manager 假定每个工作区都表示单个项目组合。如果您的各个工作区都表示一个产品或项目集,并且您想将其作为项目组合进行跟踪,则需要将这些工作区中的数据迁移到一个合并的工作区。CA Agile Central 提供专业服务来执行数据迁移。我们还需要了解哪些方案可能要求跟踪多个项目组合(各个项目组合均在自己的工作区中)。

如有意见或建议,请通过 [email protected] 联系我们。

计划的开始和结束日期

项目组合项上的“计划开始日期”和“计划结束日期”字段用于供产品或项目集经理沟通某项目组合项将何时开始和结束。需手动输入这些日期。不能基于工程数据计算或预测这些日期。设置这些日期可确保在工程开始处理项目组合项之前将其显示在项目组合时间线上,这样在工程受到影响之前即可进行早期路线图对话。

反馈

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